果链掘金：AI浪潮下的新机遇
元描述: 果链企业上半年业绩集体向好，AI推动消费电子回暖，iPhone 16备货量或超预期。本文将深入探讨果链企业的盈利情况、AI带动的增长潜力以及iPhone 16发布对果链的影响，为你解读AI浪潮下的果链新机遇。
引言:
苹果的生态系统一直是全球科技界关注的焦点，而果链企业作为苹果供应链的重要组成部分，也备受投资者的青睐。今年上半年，消费电子产业链终于告别寒冬，果链企业的业绩也集体向好。不仅如此，AI的崛起也为果链企业带来了新的机遇。随着苹果即将发布备受期待的iPhone 16，果链企业能否抓住AI浪潮，实现更高增长？本文将深度解析果链企业上半年的业绩表现、AI带来的新机遇，以及苹果即将发布的iPhone 16对果链的影响，为你揭秘果链掘金的新密码。
果链企业上半年业绩向好
关键词: 果链, 业绩, 向好, AI, 消费电子
2023年上半年，消费电子产业链终于告别了漫长的寒冬，迎来触底反弹。这得益于消费电子市场的逐步复苏，以及果链企业积极布局新业务带来的推动。根据Counterpoint的数据，2024年上半年中国智能手机市场销量同比增长4%。这个好消息也体现在果链企业上半年的业绩表现上。
财联社记者统计了18家主要果链公司上半年业绩，发现相较于去年净利亏损频现的局面，今年上半年全部统计企业均实现正向盈利，其中13家企业实现净利润增长。这表明果链企业正在积极适应市场变化，并寻找新的增长点。
果链三巨头领跑
果链三巨头——立讯精密、蓝思科技、歌尔股份，在今年上半年均实现了20%以上的净利润增长。他们的业绩增幅背后，是消费电子回暖、产品结构优化以及AI促进需求增长的共同作用。
- 歌尔股份: 歌尔股份财报中明确表示“全球消费电子行业有所复苏，部分新兴智能硬件产品市场需求回暖”。得益于智能硬件和智能声学整机的稼动率改善以及产品结构的变化，歌尔股份的毛利率较上年同期提升了4.22个百分点。
- 蓝思科技: 蓝思科技积极拥抱智能终端产品向AI升级的产业风口，AI落地端侧成为公司业绩增长的重要驱动力。上半年，蓝思科技的智能手机与电脑类业务实现营收240.2亿元，同比增长48.87%。
- 立讯精密: 立讯精密的业绩增长则得益于AI促进的通讯板块需求以及“车路云”时代开启带来的汽车板块需求。上半年，立讯精密的消费电子业务板块实现营收855.48亿元，同比增长3.25%；通讯业务板块实现营收74.65亿元，同比增长21.65%；汽车零部件业务实现营收47.56亿元，同比增长48.30%。
转型中的挑战
值得注意的是，并非所有转型者都进入了高增长期。领益智造上半年营收同比增长25.06%，但净利润同比下降44.53%。其盈利能力下滑主要系新产品盈利能力较弱导致。这表明，果链企业在转型过程中，需要克服新产品盈利能力不足的挑战，才能真正实现可持续发展。
AI浪潮：果链的新机遇
关键词: AI, 智能手机, 硬件, 需求, 升级
AI的崛起为手机行业带来了新的机遇。随着大模型落地手机，各方面要求都有所提高，对主控芯片、内存等硬件的要求也更高。这意味着果链企业需要积极拥抱AI，才能抓住新的增长点。
AI推动手机硬件升级
AI在手机端侧的应用，带来了对主控芯片、内存等硬件需求的提升。这些硬件的升级，将为果链企业带来新的增长机会。
- 主控芯片: AI模型需要强大的算力支持，而主控芯片是手机的“大脑”，承担着运算、存储等核心任务。AI应用的普及，将推动主控芯片的升级换代，为芯片厂商带来更大的市场空间。
- 内存: AI模型需要大量的内存空间来存储数据和运行指令。随着AI模型的复杂度不断提升，对手机内存的需求也会随之增长。
- 其他硬件: 除了主控芯片和内存之外，AI应用还需要其他硬件的支持，例如传感器、摄像头等。这些硬件的升级也将为果链企业带来新的增长机会。
果链企业积极布局AI
果链企业也意识到了AI带来的机遇，并开始积极布局AI相关业务。
- 歌尔股份: 歌尔股份在财报中提到，AI的端侧发展为消费电子行业带来更多机遇。歌尔股份积极研发AI相关的语音识别、图像识别等技术，并将其应用到智能硬件产品中。
- 蓝思科技: 蓝思科技正在研发AI相关的智能交互技术，并将其应用到手机玻璃、陶瓷等产品中。
- 立讯精密: 立讯精密在AI领域布局较早，已成立了专门的AI团队，并与一些AI公司合作，开发AI相关的硬件产品。
iPhone 16：果链的新风口
关键词: iPhone 16, 发布, 备货, 增长, 预期
苹果即将发布的iPhone 16，被认为是果链企业下半年业绩的关键风向标。目前各方消息显示，iPhone 16的备货量预计将大于iPhone 15。
iPhone 16备货量或超预期
- 招工需求: 近期果链企业招工需求较大，且招工力度强于去年。
- 产能利用率: 德赛电池证券部人士表示，目前产能利用率对比去年同期略微有一些增长。
- 面板出货: Counterpoint Research报告称，iPhone 16系列的面板已于7月开始出货，面板出货量比2023年6月和7月的iPhone 15系列高出20%。
AI推动iPhone 16出货量增长
iPhone 16将搭载苹果智能（Apple Intelligence），这将进一步推动AI在手机端侧的应用，并提升用户体验。预计AI将推动iPhone 16的出货量增长。
- 新兴市场增长: iPhone 16在中美日等传统市场增长预期幅度较小，但在亚非部分地区增长预期则较大。
- 价格稳定: iPhone 16和iPhone 15价格基本持平，不会影响消费者的购买意愿。
常见问题解答 (FAQ)
- 为什么说果链企业上半年业绩向好？
果链企业上半年业绩向好主要得益于消费电子市场的逐步复苏，以及果链企业积极布局新业务带来的推动。
- AI对果链企业有哪些影响？
AI的崛起为果链企业带来了新的机遇，推动手机硬件升级，例如主控芯片、内存等。果链企业也开始积极布局AI相关业务。
- iPhone 16的备货量预计会超过iPhone 15吗？
目前各方消息显示，iPhone 16的备货量预计将大于iPhone 15。
- AI对iPhone 16的出货量有什么影响？
AI将推动iPhone 16的出货量增长，因为AI应用会提升用户体验，并推动iPhone 16在更多新兴市场的增长。
- 果链企业未来发展趋势如何？
果链企业未来将继续受益于消费电子市场回暖，以及AI带来的新机遇。同时，他们需要积极布局新业务，提升产品竞争力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
- 投资者在果链投资方面需要注意什么？
投资者在果链投资方面，需要关注企业的盈利能力、产品竞争力、新业务布局以及AI技术应用等因素。
结论
AI浪潮的到来，为果链企业带来了新的机遇。果链企业需要抓住AI带来的硬件升级和新业务发展的机会，才能实现更高的增长。iPhone 16的发布，将是果链企业下一阶段发展的重要风向标。随着苹果智能（Apple Intelligence）的加入，iPhone 16的出货量预计将超过iPhone 15。果链企业需要做好准备，迎接AI时代的挑战和机遇。
